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累積リターン

用  語累積リターン
よびかなるいせきリターン
英  語
別  名騰落率
カテゴリー分類投資信託/運用評価
関連用語
参照資料

累積リターン とは

投資信託における、ある一定の期間(1ヶ月、3ヵ月、6ヵ月、1年など)の収益率を累積ベースでパーセンテージにて表したものを「累積リターン」と言い、「騰落率」とも呼ばれています。

累積リターンは、一定期間に基準価額が何%上昇したのか、何%下落したのかを表すもので、通常は分配金が(落ち日に)再投資されたものとして計算します。但し販売手数料や分配金にかかる税金などは考慮されません。

尚、この累積リターンを見れば、簡単に他の投資信託と過去の運用成績を見比べることが出来るようになってきます。


累積リターン以外の投資信託・運用評価の用語は、カテゴリー「投資信託/運用評価」をご覧下さい。



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