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リスク・リターン分類

用  語リスク・リターン分類
よびかなリスク・リターンぶんるい
英  語
別  名RR分類
カテゴリー分類投資信託/その他
関連用語
参照資料

リスク・リターン分類 とは

投資信託協会が定めた投資信託ファンド)の分類を「リスク・リターン分類」と言い、「RR分類」とも呼ばれています。

リスク・リターン分類は、投資家に投資信託はリスク商品であることを認識してもらうために設けられ、1998年の法改正を受けて目論見書への記載はできなくなりましたが、現在でも法定開示資料ではない販売用資料には記載ができることになっています。
リスク・リターン分類は、リスクの度合(RR1:安定重視型、RR2:利回り追求型、RR3:値上がり益・利回り追求型、RR4:値上がり益追求型、RR5:積極値上がり益追求型)を5つに分けられています。

【RR1:安定重視型】
安定した利回りを目標として値動きの少ない証券で運用するファンドだが、元本が保証されているわけではない。

【RR2:利回り追求型】
利回り向上を目標として、公社債を中心に運用するファンドだが、値下がりのリスクもある。

【RR3:値上がり益・利回り追求型】
値上がり益追求・利回り向上を目標として株式と公社債などの組み合わせにより運用するファンドだが、値上がり益を追求するため値下がりのリスクがある。

【RR4:値上がり益追求型】
値上がり益の追求を目標として株式を中心に運用するファンドだが、 一方で大きな 値下がりのリスクがある。

【RR5:積極値上がり益追求型】
大きな値上がり益の追求を目標として派生商品や値動きの激しい証券などに積極的に 投資するファンドで、より大きな値下がりのリスクもある。


リスク・リターン分類以外の投資信託・その他の用語は、カテゴリー「投資信託/その他」をご覧下さい。



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