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バランスファンド

用  語バランスファンド
よびかなバランスファンド
英  語Balanced fund
別  名バランス型ファンド
カテゴリー分類投資信託/分類/商品タイプ
関連用語 
参照資料

バランスファンド とは

投資信託ファンド)において、国内外の株式債券・不動産投資信託(REIT)など異なる資産を組み合わせてポートフォリオによる分散投資により運用するファンドを「バランスファンド」と言い、「バランス型ファンド」とも呼ばれています。

投資信託協会の定義では、約款上の株式組み入れ限度が70%未満のファンドで、国内外の株式や公社債等のバランス運用あるいは公社債中心の運用を行うファンドとなっています。

バランスファンドは、ハイリスク・ハイリターン株式ファンドとローリスク・ローリターンの債券ファンドの中間のミドルリスク・ミドルリターンであり、個人投資家にとって難しい作業であるアセット・アロケーションをプロの運用者が代わりにやってくれることで人気があります。


バランスファンド以外の投資信託・分類・商品タイプの用語は、カテゴリー「投資信託/分類/商品タイプ」をご覧下さい。



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