金融マネー専門用語辞典

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投資収益率

用  語投資収益率
よびかなとうししゅうえきりつ
英  語Rate of Return
別  名ROR
カテゴリー分類投資分析/一般
関連用語
参照資料

投資収益率 とは

一定期間における、投資元本に対する収益の割合を「投資収益率」と言い、英語表記の「Rate of Return」を略して「ROR」と呼ばれています。

一般に、投資収益には、インカム・ゲインキャピタル・ゲインの2種類があります。また、キャピタル・ゲインについては、マイナスになった場合、キャピタル・ロスとも言います。インカム・ゲインは、株式でいえば配当金、債券でいえば利息投資信託でいえば分配金がそれに当たります。

キャピタル・ゲイン(ロス)は、株式でいえば株価の変化額(または実現損益)、債券でいえば債券価格の変化額(または実現損益)、投資信託でいえば基準価額の変化額(または実現損益)がそれに当たります。

投資収益率は、一般に、インカム・ゲインとキャピタル・ゲイン(ロス)の合計額を投資元本で除し、年率換算して表示するのが一般的です。
尚、各期の投資収益率の平均値を求める計算方法として、算術平均による方法と幾何平均による方法の2つの方法があります。

投資収益率の計算】

投資収益率=(インカム・ゲイン+キャピタル・ゲイン)÷投資元本


投資収益率以外の投資分析・一般の用語は、カテゴリー「投資分析/一般」をご覧下さい。



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