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投信評価機関

用  語投信評価機関
よびかなとうしんひょうかきかん
英  語
別  名 
カテゴリー分類投資信託/運用評価
関連用語
参照資料

投信評価機関 とは

投資信託協会から投資信託に関するデータの提供を受けて、投資信託の運用成績を評価する民間の評価機関を「投信評価機関」と言う。

投信評価機関は、運用会社販売会社とは独立した第三者の立場から、各々のファンドを投資目的や運用方針などにより分類し、中長期の運用実績の推移や収益の変動の大きさを統計的に分析・評価する定量評価のほか、運用方針の明確さや運用会社の体制など、ファンドの体質を調査・評価する定性評価も行っています。また、格付けレーティング)については、星の数などで分かりやすく表現しています。

投信評価機関には、格付会社の評価機関格付投資情報センターや、情報ベンダー系評価機関のモーニングスター、QUICK、Bloomberg、出版社系評価機関の東洋経済新報社、金融機関系評価機関の三菱アセット・ブレインズ、大和ファンド・コンサルティング、日興フィナンシャル・インテリジェンス、みずほ総合研究所、独立系評価機関のエービック、アーティス、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン、エム・ピー・アイ・ジャパン等がある。

尚、投信評価機関が提供する情報(レーティング等)は、投資家の投資判断の参考情報、金融機関の販売時の説明資料、年金の投資対象の選定などに広く用いられています。


投信評価機関以外の投資信託・運用評価の用語は、カテゴリー「投資信託/運用評価」をご覧下さい。



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