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定性評価

用  語定性評価
よびかなていせいひょうか
英  語Qualitative analysis
別  名
カテゴリー分類投資信託/運用評価
関連用語
参照資料

定性評価 とは

投資家などがそれぞれの投資信託に対し、投資判断をする時に参考にする評価方法の一つで、定量的な分析だけでは把握することができない部分を、運用実績以外の要素(項目)により検証・評価する方法を「定性評価」と言う。

定性評価は、評価機関が、運用会社の運用体制(組織)や意思決定プロセス、運用哲学や運用方針、運用手法や運用プロセス、情報収集や分析体制、ファンドマネージャーの資質、リスク管理の体制、ディスクロージャー(情報開示)の状況などを質的側面から分析・評価するもので、実際の評価にあたっては、ファンドアナリスト等が運用会社に直接インタビューすることもあります。

尚、投資信託の評価にあたっては、質的側面から分析・評価する定性評価と、独自の統計的手法により過去の運用実績など数値で計れるものを数量的に分析・評価する定量評価の両方が使われています。


定性評価以外の投資信託・運用評価の用語は、カテゴリー「投資信託/運用評価」をご覧下さい。



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