金融マネー専門用語辞典

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ターゲットイヤー型

用  語ターゲットイヤー型
よびかなターゲットイヤーがた
英  語
別  名
カテゴリー分類投資信託/分類/商品タイプ
関連用語ライフサイクル投資信託
参照資料

ターゲットイヤー型 とは

ライフサイクルファンドの一種で、事前にある年(ターゲットイヤー)を定め、ターゲットイヤーが近づいてくるに連れて組み入れ資産の比率を変更する投資信託ファンド)を「ターゲットイヤー型」と言う。

ターゲットイヤー型は、一般的にはターゲットイヤーが近づいてくるに連れ、株式の組み入れ比率を引き下げ、その分債券の組み入れ比率を引き上げるような、投資資産の組み換えを行う。これは、投資家が年齢を重ねることによって、リスクの許容度が小さくなることを想定したものであす。

ちなみに、ライフサイクルファンドには、ターゲットイヤー型の他にスタティックアロケーション型があります。


ターゲットイヤー型以外の投資信託・分類・商品タイプの用語は、カテゴリー「投資信託/分類/商品タイプ」をご覧下さい。



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