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スタティックアロケーション型

用  語スタティックアロケーション型
よびかなスタティックアロケーションがた
英  語
別  名
カテゴリー分類投資信託/分類/商品タイプ
関連用語ライフサイクル投資信託
参照資料

スタティックアロケーション型 とは

ライフサイクルファンドの一種で、組入れ資産の配分比率(配分比率は固定)が異なる投資信託を複数用意し、投資家自身のリスク許容度の変化に応じて、複数の投資信託間でスイッチングができるファンドを「スタティックアロケーション型」と言う。

スタティックアロケーション型では、株式型やインデックス型、債券型といったファンドが用意されており、投資家自身が相場の動向を予測した上で、ファンドを選択することができる。尚、ライフサイクルファンドには、スタティックアロケーション型の他にターゲットイヤー型があります。

ちなみに、スタティックは固定的な、アロケーションは配分を意味し、ファンドが組み入れる資産の配分比率が固定されていることを示しています。


スタティックアロケーション型以外の投資信託・分類・商品タイプの用語は、カテゴリー「投資信託/分類/商品タイプ」をご覧下さい。



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