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所有期間利回り

用  語所有期間利回り
よびかなしょゆうきかんりまわり
英  語Yield for holding period
別  名 
カテゴリー分類債券投資/利回り
関連用語 
参照資料

所有期間利回り とは

国債地方債社債などの、債券償還期限(満期日)まで保有せず、途中で売却した場合の利回りを「所有期間利回り」と言う。

所有期間利回りは、債券を購入した日から売却までの期間、受取利息(インカム・ゲイン)と売却差損益(キャピタルゲイン・キャピタルロス)との合計額が、投資元本に対して年何%になるのかをみる指標です。
簡単に言うと、保有期間中のインカム・ゲインキャピタル・ゲインの合計額が投資元本に対して年率何%になるのかを見た指標ということです。

所有期間利回り(%)={表面利率+(売却価格−購入価額)÷所有年数}÷購入価額×100

一般に金融機関やファンドなどの債券投資には、中長期投資と短期ディーリングの二つがありますが、特に低金利時においては、利息収入が非常に少ないため、債券価格の変動をとらえた売却益狙いで、所有期間利回りを重視した短期ディーリングを行うこともあります。

尚、債券の利回りには、所有期間利回り以外に、応募者利回り最終利回り直接利回りなどがあります。


所有期間利回り以外の債券投資・利回りの用語は、カテゴリー「債券投資/利回り」をご覧下さい。



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