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償還乗換優遇制度

用  語償還乗換優遇制度
よびかなしょうかんのりかえゆうぐうせいど
英  語
別  名償還乗換優遇措置
カテゴリー分類投資信託/制度・措置
関連用語優遇措置
参照資料

償還乗換優遇制度 とは

投資信託(ファンド)において、償還となった投資信託の償還金額の範囲内で、償還から一定期間内に同じ金融機関(販売会社)で新たにファンドの買付を行った際に、申込手数料を無料もしくは割引とする優遇制度を「償還乗換優遇制度」と言い、「償還乗換優遇措置」とも呼ばれています。

償還乗換優遇制度は、各販売会社が自由に定めることができるため、適用のあるファンドとないファンドや、適用のある販売会社とない販売会社があります。また、ファンドや販売会社によっては、償還乗換え以外にも一定の条件を満たした場合に手数料が割り引かれる場合もあります。また、償還乗換優遇制度の対象期間は、信託終了日等の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内とするケースが多いです。

尚、償還乗換えとは、ファンドを償還まで保有し続け、償還から一定期間内に同じ販売会社において、その償還金で他のファンドを買い付けることを言います。


償還乗換優遇制度以外の投資信託・制度・措置の用語は、カテゴリー「投資信託/制度・措置」をご覧下さい。



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