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債券ベア投信

用  語債券ベア投信
よびかなさいけんベアとうしん
英  語 
別  名債券ベア投信
カテゴリー分類投資信託/分類/商品タイプ
関連用語
参照資料

債券ベア投信 とは

投資信託ファンド)において、派生商品を活用することで、債券価格が下落すると基準価額が上昇するように設計・運用される投資信託を「債券ベア投信」と言い、「債券ベアファンド」とも呼ばれています。

債券ベア投信は、先物の利用により、相場の下落に対してリターンを目指すファンドでベア型ファンドの一種です。また、債券ベア投信の投資対象となる指数は債券先物で、債券先物価格が下落した時に基準価額が上昇する仕組みとなっています。

日本の債券ベア投信は、主に日本の短期公社債等に投資すると共に、日本の国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の数倍程度になるように調整を行う仕組みとなっています。通常、日本の長期金利が上昇する(長期債券価格が下落する)と基準価額が上昇し、逆に長期金利が下落する(長期債券価格が上昇する)と基準価額が下落します。


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