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金利変動リスク

用  語金利変動リスク
よびかなきんりへんどうリスク
英  語 
別  名金利リスク
カテゴリー分類投資分析/一般
関連用語
参照資料

金利変動リスク とは

金利の変動によって、資産負債の価値が変動するリスクを「金利変動リスク」と言い、「金利リスク」とも言われています。

金利変動リスクは、債券投資においては、金利の変動によって債券価格が変動するリスクを意味し、具体的には、固定利付債券を購入した後に、市中金利が上昇すると当該債券の魅力が薄れ、債券価格が値下がりする一方で、市中金利が下落すると当該債券の魅力が高まり、債券価格が値上がりすることを指します。

また、個人の金融取引では、金利上昇が支払利息の増加につながる住宅ローン(変動金利タイプ)などにあるほか、金利上昇が投資価値を減少させることになる固定利付債券や債券ファンド、REITなどにもあります。


金利変動リスク以外の投資分析・一般の用語は、カテゴリー「投資分析/一般」をご覧下さい。



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