金融マネー専門用語辞典

換金乗換優遇措置

換金乗換優遇措置　とは

投資信託（ファンド）において、投資信託の売却代金または一部解約代金をもとに、別の投資信託の購入を行った場合に、申込手数料等が無料、または割引になる制度を「換金乗換優遇措置」と言い、「換金乗換優遇制度」とも呼ばれています。

換金乗換優遇措置は、資産運用において、投資信託の売却（換金）後にも、顧客に継続して取引してもらうための優遇措置となっています。

尚、換金乗換優遇措置の適用の有無やサービス内容は、投資信託を販売している金融機関が独自に定めているため、換金乗換優遇措置を適用しているのか、また適用しているのであれば、その内容はどうなっているかなどは、金融機関に直接確認する必要があります。

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