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アンブレラファンド

用  語アンブレラファンド
よびかなアンブレラファンド
英  語umbrella fund
別  名アンブレラ型投資信託
カテゴリー分類投資信託/分類/運用区分
関連用語 
参照資料

アンブレラファンド とは

投資信託(ファンド)において、ひとつの投資信託の中にサブファンドと言われる複数の投資信託が設定されている仕組みのファンドを「アンブレラファンド」と言い、「アンブレラ型投資信託」とも呼ばれています。

アンブレラファンドは、複数のサブファンドをまとめて一つのファンドとして運営される投資信託を指し、一つの投資信託を傘(アンブレラ)に見立て、その傘の下で複数のファンドを設定できる仕組みとなっています。また実際の運用は組み込まれたサブファンド毎に行われます。

アンブレラファンドのサブファンドには、投資対象や運用方針が異なる複数のファンドがあるため、それらの組み替え(スイッチング)によって、投資環境の変化や自分のライフプランの変化などに合わせて柔軟に運用することができます。

尚、サブファンド間でのスイッチングは、通常、無料または低い手数料で行えるようになっています。


アンブレラファンド以外の投資信託・分類・運用区分の用語は、カテゴリー「投資信託/分類/運用区分」をご覧下さい。



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